Shenzhen International Cross-border E-commerce Trade Fair 2019

2019 第三届深圳国际跨境电商交易博览会

2019.11.03

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行业新闻

热讯|跨境电商2024 大变量!

2024-03-22 13:18:34


一份小范围的调研数据显示,60%卖家表示其2023年的营收同比上年下滑了,有些卖家甚至收入减半。

跨境电商行业的日子真的很难过了吗?

亚马逊的数据给出了相反的观点。亚马逊透露,截至2023年9月的12个月内,中国卖家在全球站点的产品销量同比增长超过了20%。

这一数据反映的情况,具有很大的代表性,因为中国大部分卖家(包括安克创新、致欧、赛维等一线大卖家)大比例营收基本来自亚马逊。

因此,“卷”是事实的一面,但“机会”也是它的另一面。

实际上,海外零售电商的竞争激烈程度远不如国内电商。2024年海外零售电商(B2C)在整个零售业中的占比预测仅为12.4%(Insider Intelligence数据),比起国内的电商占比(约30%)低很多。

这意味着它还有很大的增长空间,而这一空间,将在很大程度上将被背靠中国强大供应链的卖家填补。

“所有的生意,都可以用互联网再做一遍”(如外卖有美团,打车有了滴滴),这句话同样可以用于跨境电商:国内的所有品类,几乎可以用跨境电商再做一遍。

为此,前阿里巴巴总裁、嘉御资本创始人卫哲认为:“在跨境电商领域,所有品类都有可能掀起新的浪潮,市值超过100亿或200亿的企业未来至少会出现上百家。

确实,跨境电商这辆大车依然在狂飙,只是增速下滑了一些。艾瑞咨询数据显示,2017-2022年跨境电商市场CAGR(年复合增长率)达25.1%,预计2022-2025年CAGR达16.4%

从25.1%到16.4%,增速确实在下滑,但是它的大盘还是在增长。

因此,只要不出现重大的黑天鹅事件,跨境电商依然是一座金矿,它的“持续增长”,将是不变的主题。

只要我们坚持坐在这辆车上,车的加速度会让我们走得很远。

我们认为,站在2024年这个交叉口,跨境电商从业者至少应该注意几个变量:一、“中外通用型”品类转向“海外专有型”品类的新机会;三、全托管模式带来的供应链出海变局;三、兴趣电商对传统货架电商的冲击;四、新兴市场的机会。

下文将对每一个变量进行探讨。

01.变量一:“中外通用型”品类转向“海外本土型”品类双管齐下


在跨境电商上半场,“中外通用型”品类占了大多数,这类产品在国内有很大的市场,同样在国外也有很大的市场。

比如安克的充电头、绿联的数据线、致欧的沙发和鞋柜,子不语和赛维的鞋服等。

这类产品目前占了跨境电商的最大比例,卖家们也比较熟悉,并在功能、款式、技术上不断迭代,跑出了Anker(安克创新)、Orolay(羽绒服)、Roborock(石头科技扫地机)、Insta360(影石安防摄像机)等品牌。我们相信,在其他的品类,中国跨境电商卖家也会跑出更多“Anker”,甚至如卫哲所说的,至少跑出100家市值100亿的企业。

如今,跨境电商进入了下半场,“中外通用型”品类大行其道之际,“海外本土型”品类逐渐成为了一个重要方向。

这类产品国内也有市场,但规模较小,而国外市场要大很多,比如制冰机、移动冰箱、运动相机等。以制冰机为例,国内大部分为商用大型制冰机,但是家庭或个人用的制冰机需求量相对小很多。

然而,北美便携式的个人或家用制冰机是一个日益增长的市场。

按照我们的“中外通用型”的逻辑,冰箱和冰柜能制冷也可以制冰,再搞一款家用制冰机是多余的。然而,欧美消费者很喜欢冷饮,如果将饮料直接放在冰箱里冷冻,不仅冷冻时间很慢,瓶子可能还是爆裂,此外,普通冰箱、冷冻柜的制冰速度很慢。

浙江宁波惠康公司盯准了这一机会,研发出可以快速制冰、脱冰、取冰的便携式制冰机,出冰速度最快为6到8分钟。惠康打入北美市场时,第一年销量超过10万,通过几年稳扎稳打,拿下了北美的大块市场份额。

总体说来,在跨境电商的下半场,“中外通用型”品类依然势头凶猛,但“海外本土型”品类的巨大机会已经浮现在地平线上,其背后也折射出,跨境电商开始回归到“零售”的本质,注重消费需求和产研属地化。

跨境电商卖家应该打开思路,走出去,多挖掘这类“海外本土型”品类。

02.变量二:全托管,开启供应链出海大时代

虽然品牌出海喊了多年,但目前跨境电商的主流模式依然是一种“商品出海”,而离真正的“品牌出海”尚有较大的距离。

尤其是在2021年之前,跨境电商卖家自行组织货盘,从白牌供应链中获取货源,只要他们的产品不会太差,就会有源源不断的订单。这一个阶段,是许多卖家无比怀念的黄金年代。

如今,这一黄金年代一去不返,全托管横空出世,搅动了一池春水。

大量白牌工厂被Temu、速卖通、TikTok等平台组织起来,成为全托管的供应商,最终,绕开了作为中间商的贸易型卖家,直接通过平台出海了。

由此,一个产业带接着一个产业带一起走了出去,“供应链出海大时代”正式来临。

全托管模式极大程度地扩大了跨境电商的整体货盘,让曾经觉得跨境遥不可及的供应链厂商,能够以“甩手掌柜”的姿态出海了——只负责供货,而流量、运营、物流等全部交给全托管平台。

由此,供应链与平台形成了一个良好的分工,供应链埋头钻研产品,做好产品,平台则集中力量办大事,调动资金和资源构建信息流(流量、运营等)、资金流(支付系统等)、物流等“水电煤”基础设施,两者联手,大大提高了出海效率。

因此,在我们肉眼所见的范围内,大量产品在全托管模式下迅速成为海外市场超级大爆品,而单一平台的GMV在短短两年内往300亿美元的规模冲刺。

在Temu之后,SHEIN、全球速卖通、TikTok、Lazada等纷纷加入全托管业务,形成了“供应链出海”的固有格局。

然而,全托管有它自己的短板,它不仅绕开了中国贸易型卖家,同时绕开了海外大量本土零售商,在海外可能引起一定的反作用力。

去年,主打“低价”的TikTok在印尼被本土零售商“反击”,这意味着“超低价”的全托管供应链可能也会遭遇类似的“反作用力”。

这是因为,现行的全托管缺乏一个让国内供应链与海外本土零售商实现“共赢”的模式。

针对这个问题,CHWE出海网进行了模式创新,推出了“365天全托管会展服务”,即整合海外线下商城资源,以365天全年无休的实体展厅模式,不间断地展示中国各大产业带的优质商品,精准对接海外本土B端、小B企业用户的采购需求,帮助中国供应链和品牌走出去的同时,让本土零售商也“有路可走,有钱可赚”。

这一模式,让海外本土零售商与中国国内供应链实现了有机衔接,并创造了一种“你中有我,我中有你”的共赢局面,是一种更为健康、持久的模式。

在“365天全托管会展服务”的框架下,CHWE出海网将提供从展品运输(入境、样品寄回等)、货物存储(满足小额批零+现货供给)、展会服务(签证、专业咨询),再到本地市场考察等方面的服务,以解决国内出海企业的后顾之忧。


03.变量三:以TikTok为首的兴趣电商向货架电商发起冲击
“兴趣电商”开始改变“货架电商”大一统的格局。
亚马逊、eBay是典型的货架电商模式,即将商品放置在无穷无尽的虚拟货架上,以链接(listing)的形式展示在消费者面前。
要说清楚货架电商和兴趣电商,得先从订单成交的三个基本决策要素说起:需求,触点(购买渠道),信任。
比如,在亚马逊的货架电商场景下,一个住在芝加哥的美国女孩想要买一件裙子(产生需求),觉得亚马逊上的东西物美价廉,于是到亚马逊(触点)上去搜索,她看到某条裙子链接的评分很高,由此产生了“信任”,因此下单购买了。
其决策要素的排序是“需求——触点——信任”。
如今,伴随着TikTok的崛起,兴趣电商迎来了大爆发。相比货架电商,兴趣电商成交决策要素的排序发生了变化,变成了“触点——需求——信任”。
比如,还是那个芝加哥的女孩,某一天她在TikTok(触点)上漫不经心地看视频和直播,突然刷到了一个主播正在讲一件漂亮的裙子,她对这件裙子产生了兴趣,于是想购买(产生需求),接着,她看到这个视频主播或者小店的粉丝量和人气都不错,于是产生了“信任”,最终下单了。
出海网认为,这是完全有别于亚马逊、eBay等货架电商的模式。它以内容激发用户的兴趣,然后推动顾客产生需求,进而促进成交。
TikTok不仅搭建了兴趣电商的平台,也推出了自己的货架电商平台TikTok Shop,这样一来,TikTok成为了一个新物种——庞大的流量入口+兴趣电商平台+货架电商平台,一个集“内容+电商”于一体的超级物种。
国内的抖音,让我们看到了兴趣电商增长速度,GMV从0增长到1万亿,淘宝用了10年,京东用了13年,而抖音电商只用了2年左右。
这是一种惊人的速度。
作为海外兴趣电商的领头羊TikTok,必然也会复刻抖音在国内的辉煌。虽然它目前在美国遇到了暂时的困难(美国会要求其与字节剥离),但它的种子已经撒到全球各个角落,东南亚、欧洲、中东等,依然还有广阔的前景。
在接下来的时间里,兴趣电商将成为跨境电商的一个巨大的新变量,对货架电商格局形成冲击。
我们跨境电商从业者在继续深耕货架电商基本盘的同时,不能在固有的蛋糕上面躺平,而有必要拥抱这一个不可扭转的大变化。
04.变量四:新市场、新平台的新机会
欧美市场是必须重视的主流市场,而在2024年,更多新兴市场爆发出了新的机会,其中,俄罗斯、拉美、东南亚尤其值得重视。
俄乌冲突之后,俄罗斯电商市场出现“空缺式”的机会。随着欧美电商平台在俄罗斯或撤退或收缩,俄罗斯本土平台迅速扩张
在这一“缩”一“张”之中,Ozon、WildberriesYandex Market俄罗斯三大电商平台迅增长
其中,Ozon成为了俄罗斯市值前三的互联网公司——每月有超过 5030 万用户访问,几乎占整个俄罗斯互联网用户的一半。
成立于2004年的Wildberries,是俄罗斯最受欢迎的电商平台之一,有超过4万个品牌和超过300万种商品在售,也是俄罗斯第一家提供免费送货的电商。
Yandex相当于俄罗斯的“百度+新浪门户+阿里巴巴”的合体,坐拥俄罗斯最大体量的互联网用户,旗下拥有一个电商平台Yandex Market,月访问量高达3亿,目前有超过2万家店铺提供广泛的商品。
这些俄罗斯本土电商平台的快速“生长”,背后离不开“中国力量”——中国的卖家和中国商品。
目前,中国卖家的商品占了俄罗斯电商平台所售产品品类绝大数比例,从衣服到牙刷,从电器到手机,几乎来自中国。
因此,俄罗斯本土平台的崛起及其对于国内供应链的依赖,将给更多中国卖家提供“填补空缺式”的机会。
3月21日下午,第三届CHWE出海网全球跨境电商展(深圳)专门举办了“俄罗斯专场”活动及“俄罗斯三大黑马平台开年招商&卖家运营峰会”直击Wildberries、OZON、Yandex Market官方福利政策解读品类消费趋势分析,数据化选品方法,还有亿级俄罗斯电商卖家亲授运营窍诀。
另一个值得关注的市场是拉美。
如果从中国打一个地洞,径直穿过地球,我们从地洞钻出来后,看到的就是拉美。
目前拉美总人口6.5亿,其线上零售(电商)的市场份额只有4.9%,相比国内30%的电商占比,拉美电商的增长空间很大,以其目前20.4%的增速,预计拉美电商的规模在2025年达到8290亿美金。
其中,巴西是拉丁美洲的第一大国,其电商份额也占了最大头,高达29.5%。目前,亚马逊、Shopee、SHEIN、速卖通等都对巴西进行了重点布局。
SHEIN还专门与巴西本土供应链合作,直接在本土生产和销售服装,而Shopee虽然退出了欧洲市场,但在巴西市场不退反进,不断加码。
与此同时,在2023年末,亚马逊宣布,巴西站正式向中国卖家开放,希望通过中国卖家与中国供应链强化其在巴西的竞争优势
本土平台美客多(Mercado Libre)拥有3亿多SKU,在2022年的独立活跃用户就1.48亿,GMV总额达到了345亿美金,一年有11.4亿商品的卖出,在2023年第一季度每秒会产生231交易。目前,已经有一部分中国卖家布局了美客多(Mercado Libre),并在上面站稳了脚跟。
结语:2024年,跨境电商的又一个转折之年,希望更多卖家在今年里取得更好的业绩。


文章来源于蓝海亿观 ,作者亿观团队